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隨著2024年全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，很少有行業(yè)對(duì)未來一年感到樂觀。然而，就家禽而言，預(yù)計(jì)至少會(huì)有所增長，盡管增長水平較低。

預(yù)計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)將增長2.9%，略低于2023年估計(jì)的3.0%，遠(yuǎn)低于2022年的3.5%。國際貨幣基金組織（IMF）的最新數(shù)據(jù)顯示，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的增長將放緩，從今年估計(jì)的1.5%下降0.1%，而新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)今明兩年將增長4%。

家禽也未能幸免于這種疲軟的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，隨著2024年的到來，家禽將繼續(xù)受到影響。荷蘭合作銀行預(yù)測(cè)，2023年禽肉需求將僅增長1.2%。雖然比2022年的 0.8% 增長有所改善，但遠(yuǎn)低于歷史平均水平。

荷蘭合作銀行（Rabobank）的預(yù)測(cè)于10月中旬發(fā)布。本月晚些時(shí)候，美國農(nóng)業(yè)部（USDA）預(yù)測(cè)，2024年全球禽肉產(chǎn)量將增長1%，達(dá)到1.033億噸。

兩家機(jī)構(gòu)都指出，更高的需求和更低的飼料成本使該行業(yè)受益，盡管面臨挑戰(zhàn)，但到2024年應(yīng)該會(huì)有改善。

表現(xiàn)因市場(chǎng)而異，美國農(nóng)業(yè)部指出，明年美國和巴西以及許多中型國家的漲幅將被中國的跌幅所抵消。

荷蘭合作銀行警告說，為了讓生產(chǎn)商從不斷增長的需求中受益，供應(yīng)必須保持平衡。

荷蘭合作銀行指出，消費(fèi)者仍將非常關(guān)注價(jià)格。從昂貴的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品到標(biāo)準(zhǔn)雞肉和更便宜的產(chǎn)品的交易將繼續(xù)，從昂貴的餐館到更便宜的替代品。

從更積極的一面來看，飼料價(jià)格下跌使該行業(yè)受益。自8月以來，玉米價(jià)格大幅下跌，原因是北美收成高于預(yù)期，巴西收成創(chuàng)紀(jì)錄。由于俄羅斯大量出口，小麥價(jià)格一直在下跌，盡管大豆價(jià)格相對(duì)強(qiáng)勁。

在2023年最后一個(gè)季度，飼料價(jià)格預(yù)計(jì)將略有下降，這應(yīng)該會(huì)支撐生產(chǎn)者的利潤率。

今年的注意力集中在它在南美洲。例如，阿根廷因這種疾病而被排除在國際市場(chǎng)之外。該國于8月被正式認(rèn)定為無這種疾病，現(xiàn)在正在恢復(fù)出口。

然而，最令人擔(dān)憂的是巴西。雖然在撰寫本文時(shí)，尚未在商業(yè)雞群中發(fā)現(xiàn)疫情，但隨著候鳥季節(jié)的到來，商業(yè)雞群檢測(cè)呈陽性的風(fēng)險(xiǎn)有所增加。如果這種情況發(fā)生在巴西家禽生產(chǎn)大國，對(duì)全球的影響可能會(huì)很大。

然而，南美洲并不是唯一一個(gè)遭受禽流感影響的國家，其影響在該地區(qū)以外的許多國家繼續(xù)存在。

明年，亞洲將繼續(xù)對(duì)禽流感的擔(dān)憂，韓國Pathway Intermediates營銷團(tuán)隊(duì)的Joy Won指出。她補(bǔ)充說，亞洲市場(chǎng)在2024年應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)一些增長，但生產(chǎn)商的利潤會(huì)下降。

荷蘭合作銀行（Rabobank）認(rèn)為，全球貿(mào)易前景仍然相對(duì)樂觀，但它指出，將持續(xù)波動(dòng)。消費(fèi)者的偏好正在發(fā)生變化，政府將繼續(xù)參與其中。

2023年下半年貿(mào)易量有所上升，而價(jià)格下降，部分原因是飼料成本降低和競(jìng)爭(zhēng)加劇。由于貿(mào)易限制，人工智能將繼續(xù)引起波動(dòng)。

漢德克斯首席執(zhí)行官理查德·馬特曼（Richard Maatman）解釋說：“展望2024年，可持續(xù)發(fā)展的重要性從未像現(xiàn)在這樣成為家禽業(yè)的重中之重。

“現(xiàn)代農(nóng)民面臨著市場(chǎng)波動(dòng)、破壞性動(dòng)物疾病的影響、高昂的投入成本和農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力供應(yīng)減少等諸多挑戰(zhàn)。可以說，價(jià)值鏈的每個(gè)成員目前都感受到了用更少的資源做更多事情的壓力。”

食品加工公司Marel的家禽銷售和營銷總監(jiān)Arie Tulip也持類似觀點(diǎn)，他認(rèn)為生產(chǎn)商現(xiàn)在和將來必須繼續(xù)專注于更有效地工作，以應(yīng)對(duì)持續(xù)的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

“近年來，鑒于我們的客戶（飼料、能源、員工）投入成本很高，我們看到越來越關(guān)注降低運(yùn)營成本、提高產(chǎn)量和提高兩者的可預(yù)測(cè)性。

“同時(shí)，吸引和留住員工是一項(xiàng)挑戰(zhàn)，這意味著留住和增長知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)也具有挑戰(zhàn)性。后者對(duì)于將運(yùn)營效率保持在持續(xù)較高的水平尤為重要。

荷蘭合作銀行（Rabobank）表示，中國家禽業(yè)的前景仍不確定，但人們認(rèn)為家禽需求正在改善，而產(chǎn)量正在迎頭趕上。

截至10月的12個(gè)月的利潤率總體上被認(rèn)為是正的，但有些月份的利潤率轉(zhuǎn)為負(fù)值。

在2023年的最后幾個(gè)月，預(yù)計(jì)供應(yīng)鏈將面臨更多不利因素，收成存在不確定性。機(jī)構(gòu)需求在2023年之前一直疲軟，預(yù)計(jì)不會(huì)立即出現(xiàn)任何好轉(zhuǎn)。

中國的種雞群有所改善，這將有助于支持該行業(yè)。然而，美國農(nóng)業(yè)部的看法略為消極，預(yù)測(cè)白羽肉雞和黃羽肉雞的數(shù)量都將下降，并認(rèn)為明年中國的產(chǎn)量將下降3%至1390萬噸。

由于全球市場(chǎng)需求疲軟，中國的出口已經(jīng)疲軟。

美國經(jīng)濟(jì)總體上不及預(yù)期。根據(jù)國際貨幣基金組織的說法，它將受益于強(qiáng)于預(yù)期的勢(shì)頭，只有適度的放緩。

好于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)將為家禽生產(chǎn)商帶來強(qiáng)勁的零售和餐飲服務(wù)支持。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，到2024年，美國家禽產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2140萬噸，增長1%。

荷蘭合作銀行指出，美國產(chǎn)量在 2023 年夏季放緩，直到秋季仍然緊張，但預(yù)計(jì)在 2024 年頭幾個(gè)月將回升。2023 年 7 月，冷凍雞肉庫存開始下降，但胸肉庫存仍然沉重，而腿部和雞翅處于歷史低位。

美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，該國明年的出口量將增長1%，這主要是由于墨西哥和加拿大的需求增加。

美國經(jīng)濟(jì)的韌性和相對(duì)強(qiáng)勁的消費(fèi)者支出將有助于支持當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)雞業(yè)。美國經(jīng)濟(jì)的韌性和相對(duì)強(qiáng)勁的消費(fèi)者支出將有助于支持當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)雞業(yè)。

美國農(nóng)業(yè)部認(rèn)為，明年墨西哥雞肉產(chǎn)量可能達(dá)到390萬噸，增長2%。

預(yù)計(jì)2024年頭幾個(gè)月墨西哥的產(chǎn)量將大幅增加。荷蘭合作銀行指出，2023 年最后一個(gè)季度的增長可能已經(jīng)放緩，但墨西哥工業(yè)在 2023 年 7 月實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的 33,000 噸產(chǎn)量，同比增長 4.3%。

該行業(yè)的生產(chǎn)率有所提高，預(yù)計(jì)該行業(yè)將受益于較低的飼料成本。然而，高致病性禽流感仍將是一個(gè)挑戰(zhàn)。

據(jù)認(rèn)為，2023 年該國的雞肉消費(fèi)量將增長 2%，但消費(fèi)者被認(rèn)為正在尋找價(jià)值，有利于整只雞和腿肉的銷售，但限制了胸肉的銷售。

在出口方面，預(yù)計(jì)2024年將與2023年大致相似，墨西哥出口量為5,000噸。

2023 年上半年，飼料價(jià)格下跌使巴西行業(yè)受益，提高了該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。然而，產(chǎn)量的增加影響了利潤率。

隨著 2023 年的進(jìn)展，情況有所改善。8月份，活雞價(jià)格比7月份高出8%。預(yù)計(jì) 2023 年將結(jié)束，總產(chǎn)量將增長 4-5%。該國的人均消費(fèi)量被認(rèn)為高出1.5%。

在出口方面，該國一些市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，但其他市場(chǎng)急劇增長，今年前八個(gè)月的總出口額增長了5.5%。

當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì)ABPA指出，2023年前9個(gè)月的出口量增長了6.5%，價(jià)值增長了2.8%。如果這一增長持續(xù)到年底，出口量將超過500萬噸。

進(jìn)入 2024 年，該國已經(jīng)進(jìn)入了許多新市場(chǎng)。10月，它達(dá)成了向阿爾及利亞發(fā)貨的協(xié)議。同月，90%的雞肉進(jìn)口來自巴西的埃及宣布將暫停征收30%的關(guān)稅。

Phytobiotics Brasil 董事總經(jīng)理 Germano Eichner 指出，預(yù)計(jì)未來五年巴西的雞肉產(chǎn)量將繼續(xù)以每年 2-3% 的速度增長，然而，該行業(yè)并非沒有挑戰(zhàn)。

雖然許多谷物價(jià)格下跌，但雞肉市場(chǎng)價(jià)格也有所下跌，這意味著許多拉美企業(yè)在2023年連續(xù)多月處于虧損狀態(tài)。

除了保持盈利能力外，巴西和更廣泛的拉丁美洲工業(yè)面臨的另一個(gè)挑戰(zhàn)將是開發(fā)更多的加工產(chǎn)品和更健康的產(chǎn)品，例如脂肪含量較低的雞肉和營養(yǎng)含量較高的雞蛋。

由于巴西的低成本生產(chǎn)，預(yù)計(jì)巴西將成為全球禽肉貿(mào)易好轉(zhuǎn)的主要受益者。由于巴西的低成本生產(chǎn)，預(yù)計(jì)巴西將成為全球禽肉貿(mào)易好轉(zhuǎn)的主要受益者。

歐洲家禽業(yè)的前景仍然樂觀，然而，荷蘭合作銀行指出，該行業(yè)將繼續(xù)感受到從烏克蘭無限進(jìn)口的影響。

美國農(nóng)業(yè)部估計(jì)，歐盟市場(chǎng)今年將增長1.8%，2024年將放緩至0.8%，低于歐盟委員會(huì)在2022年底估計(jì)的2024年增長1.7%。

市場(chǎng)仍將由價(jià)格驅(qū)動(dòng)。歐洲GDP增長緩慢，消費(fèi)者價(jià)格通脹相對(duì)較高。這導(dǎo)致了價(jià)格驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)。雖然這有利于對(duì)雞肉的需求，但消費(fèi)者越來越接受更便宜的選擇，例如標(biāo)準(zhǔn)雞肉。同樣有利于雞肉的還有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蛋白質(zhì)的價(jià)格上漲，然而，所有動(dòng)物蛋白行業(yè)在 2023 年下半年開始受益于較低的飼料成本。

歐洲家禽協(xié)會(huì)AVEC指出，2022年歐洲進(jìn)口量創(chuàng)紀(jì)錄的2023年頭幾個(gè)月仍在繼續(xù)。根據(jù)一項(xiàng)原定于 2023 年 6 月結(jié)束但已延長至 2024 年 6 月的協(xié)議，歐盟正在接受無限制的烏克蘭雞肉進(jìn)口，這意味著歐盟生產(chǎn)商將不得不應(yīng)對(duì)低價(jià)進(jìn)口，至少要到明年年中。

家禽被認(rèn)為是 2023 年唯一增長的動(dòng)物蛋白。荷蘭合作銀行認(rèn)為，如果該行業(yè)在飼料價(jià)格下跌的背景下保持紀(jì)律，它應(yīng)該保持盈利。

美國農(nóng)業(yè)部認(rèn)為，在可預(yù)見的未來，歐盟雞肉價(jià)格將保持在歷史平均水平之上，自 2021 年以來已大幅上漲。

荷蘭合作銀行認(rèn)為，盡管困難重重，但南非的前景相對(duì)樂觀。該行業(yè)一直受到電力短缺、飼料價(jià)格上漲和進(jìn)口增加的困擾。利潤率一直面臨壓力，行業(yè)的重點(diǎn)集中在降低成本上。2023 年上半年產(chǎn)量下降了 3%，而進(jìn)口增長了 4%。

當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì) SAPA 指出，2023 年下半年雞肉生產(chǎn)商價(jià)格可能會(huì)下降。報(bào)告指出，2023 年 6 月的新鮮、冷凍和單凍 （IQF） 部分高于去年同期，但下半年這三者都將呈下降趨勢(shì)。IQF 價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)下跌，直到 2024 年第二季度，屆時(shí)預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)上漲。占市場(chǎng)80%以上的冷凍雞肉預(yù)計(jì)明年全年的價(jià)格將低于2023年的價(jià)格，而新鮮雞肉價(jià)格在2024年頭幾個(gè)月下降后，到年中將恢復(fù)到2023年的水平。

2022 年，南非的雞肉消費(fèi)量達(dá)到四年來的最高水平，但此后有所下降。在 2022 年前五個(gè)月，它比去年同期低 2.4%。

盡管如此，作物預(yù)測(cè)是積極的，預(yù)計(jì)進(jìn)口量將下降，但由于經(jīng)濟(jì)疲軟和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蛋白質(zhì)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，該行業(yè)將受到限制。未來最大的運(yùn)營挑戰(zhàn)仍將是人工智能和持續(xù)的電力困難。

盡管日本國內(nèi)市場(chǎng)充滿挑戰(zhàn)，但日本的前景仍然樂觀。由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲軟，消費(fèi)者變得更加受價(jià)格驅(qū)動(dòng)。這將特別影響提供全方位服務(wù)的餐廳和高端市場(chǎng)產(chǎn)品。

上半年產(chǎn)量增長0.2%，但進(jìn)口量下降，這意味著供應(yīng)緊張。在此期間，由于日本消費(fèi)者減少了所有動(dòng)物蛋白的消費(fèi)，消費(fèi)量下降了2.1%。

泰國行業(yè)的前景不如2022年以來那么樂觀。泰國出口商的銷量可能會(huì)進(jìn)一步增長，但高價(jià)值加工市場(chǎng)將受到全球餐廳銷售低增長和消費(fèi)者交易減少的挑戰(zhàn)。

泰國工業(yè)幾年來表現(xiàn)強(qiáng)勁，國內(nèi)需求旺盛，價(jià)格堅(jiān)挺。然而，競(jìng)爭(zhēng)蛋白質(zhì)的價(jià)格急劇下降，而雞肉仍然相對(duì)昂貴。然而，隨著本地豬肉產(chǎn)業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，蝦價(jià)走低，現(xiàn)在的前景較弱。

雖然泰國出口總額在 2023 年上半年創(chuàng)下歷史新高，增長了 12%，但加工高價(jià)值產(chǎn)品的出口卻急劇下降。預(yù)計(jì)加工類別仍將具有挑戰(zhàn)性。