廣東省畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)是由廣東省民政廳批準(zhǔn)成立的具有法人資格的全省性社會(huì)團(tuán)體,是廣東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)的組成部分,是黨和政府聯(lián)系畜牧獸醫(yī)科技工作者的橋梁和紐帶,是發(fā)展我省畜牧獸醫(yī)事業(yè)的重要社會(huì)力量?,F(xiàn)任理事長(zhǎng)是廖明同志。
廣東省畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)是由廣東省民政廳批準(zhǔn)成立的具有法人資格的全省性社會(huì)團(tuán)體,是廣東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)的組成部分,是黨和政府聯(lián)系畜牧獸醫(yī)科技工作者的橋梁和紐帶,是發(fā)展我省畜牧獸醫(yī)事業(yè)的重要社會(huì)力量?,F(xiàn)任理事長(zhǎng)是廖明同志。
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2024年全球家禽業(yè)將會(huì)保持積極態(tài)勢(shì),但表現(xiàn)疲軟、風(fēng)險(xiǎn)仍將增加不少。
隨著2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,很少有行業(yè)對(duì)未來(lái)一年感到樂(lè)觀。然而,就家禽而言,預(yù)計(jì)至少會(huì)有所增長(zhǎng),盡管增長(zhǎng)水平較低。
預(yù)計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)2.9%,略低于2023年估計(jì)的3.0%,遠(yuǎn)低于2022年的3.5%。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)的最新數(shù)據(jù)顯示,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)將放緩,從今年估計(jì)的1.5%下降0.1%,而新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)今明兩年將增長(zhǎng)4%。
家禽也未能幸免于這種疲軟的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,隨著2024年的到來(lái),家禽將繼續(xù)受到影響。荷蘭合作銀行預(yù)測(cè),2023年禽肉需求將僅增長(zhǎng)1.2%。雖然比2022年的 0.8% 增長(zhǎng)有所改善,但遠(yuǎn)低于歷史平均水平。
荷蘭合作銀行(Rabobank)的預(yù)測(cè)于10月中旬發(fā)布。本月晚些時(shí)候,美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)預(yù)測(cè),2024年全球禽肉產(chǎn)量將增長(zhǎng)1%,達(dá)到1.033億噸。
兩家機(jī)構(gòu)都指出,更高的需求和更低的飼料成本使該行業(yè)受益,盡管面臨挑戰(zhàn),但到2024年應(yīng)該會(huì)有改善。
表現(xiàn)因市場(chǎng)而異,美國(guó)農(nóng)業(yè)部指出,明年美國(guó)和巴西以及許多中型國(guó)家的漲幅將被中國(guó)的跌幅所抵消。
荷蘭合作銀行警告說(shuō),為了讓生產(chǎn)商從不斷增長(zhǎng)的需求中受益,供應(yīng)必須保持平衡。
國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)明年全球通脹率可能正在下降,低于6.9%,但仍會(huì)影響消費(fèi)者的選擇。
荷蘭合作銀行指出,消費(fèi)者仍將非常關(guān)注價(jià)格。從昂貴的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品到標(biāo)準(zhǔn)雞肉和更便宜的產(chǎn)品的交易將繼續(xù),從昂貴的餐館到更便宜的替代品。
從更積極的一面來(lái)看,飼料價(jià)格下跌使該行業(yè)受益。自8月以來(lái),玉米價(jià)格大幅下跌,原因是北美收成高于預(yù)期,巴西收成創(chuàng)紀(jì)錄。由于俄羅斯大量出口,小麥價(jià)格一直在下跌,盡管大豆價(jià)格相對(duì)強(qiáng)勁。
在2023年最后一個(gè)季度,飼料價(jià)格預(yù)計(jì)將略有下降,這應(yīng)該會(huì)支撐生產(chǎn)者的利潤(rùn)率。
禽流感現(xiàn)在在大多數(shù)地區(qū)都存在。有人擔(dān)心,它可能在一些以前是季節(jié)性的地區(qū)流行,并可能繼續(xù)影響該行業(yè)。
今年的注意力集中在它在南美洲。例如,阿根廷因這種疾病而被排除在國(guó)際市場(chǎng)之外。該國(guó)于8月被正式認(rèn)定為無(wú)這種疾病,現(xiàn)在正在恢復(fù)出口。
然而,最令人擔(dān)憂(yōu)的是巴西。雖然在撰寫(xiě)本文時(shí),尚未在商業(yè)雞群中發(fā)現(xiàn)疫情,但隨著候鳥(niǎo)季節(jié)的到來(lái),商業(yè)雞群檢測(cè)呈陽(yáng)性的風(fēng)險(xiǎn)有所增加。如果這種情況發(fā)生在巴西家禽生產(chǎn)大國(guó),對(duì)全球的影響可能會(huì)很大。
然而,南美洲并不是唯一一個(gè)遭受禽流感影響的國(guó)家,其影響在該地區(qū)以外的許多國(guó)家繼續(xù)存在。
明年,亞洲將繼續(xù)對(duì)禽流感的擔(dān)憂(yōu),韓國(guó)Pathway Intermediates營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的Joy Won指出。她補(bǔ)充說(shuō),亞洲市場(chǎng)在2024年應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)一些增長(zhǎng),但生產(chǎn)商的利潤(rùn)會(huì)下降。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部認(rèn)為,繼2023年貿(mào)易相對(duì)停滯之后,明年全球出口量將增長(zhǎng)3%,達(dá)到1400萬(wàn)噸。
荷蘭合作銀行(Rabobank)認(rèn)為,全球貿(mào)易前景仍然相對(duì)樂(lè)觀,但它指出,將持續(xù)波動(dòng)。消費(fèi)者的偏好正在發(fā)生變化,政府將繼續(xù)參與其中。
2023年下半年貿(mào)易量有所上升,而價(jià)格下降,部分原因是飼料成本降低和競(jìng)爭(zhēng)加劇。由于貿(mào)易限制,人工智能將繼續(xù)引起波動(dòng)。
雖然該行業(yè)在未來(lái)一年面臨許多短期問(wèn)題,但仍有許多持續(xù)的挑戰(zhàn)需要解決。
漢德克斯首席執(zhí)行官理查德·馬特曼(Richard Maatman)解釋說(shuō):“展望2024年,可持續(xù)發(fā)展的重要性從未像現(xiàn)在這樣成為家禽業(yè)的重中之重。
“現(xiàn)代農(nóng)民面臨著市場(chǎng)波動(dòng)、破壞性動(dòng)物疾病的影響、高昂的投入成本和農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力供應(yīng)減少等諸多挑戰(zhàn)??梢哉f(shuō),價(jià)值鏈的每個(gè)成員目前都感受到了用更少的資源做更多事情的壓力。”
食品加工公司Marel的家禽銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)Arie Tulip也持類(lèi)似觀點(diǎn),他認(rèn)為生產(chǎn)商現(xiàn)在和將來(lái)必須繼續(xù)專(zhuān)注于更有效地工作,以應(yīng)對(duì)持續(xù)的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。
“近年來(lái),鑒于我們的客戶(hù)(飼料、能源、員工)投入成本很高,我們看到越來(lái)越關(guān)注降低運(yùn)營(yíng)成本、提高產(chǎn)量和提高兩者的可預(yù)測(cè)性。
“同時(shí),吸引和留住員工是一項(xiàng)挑戰(zhàn),這意味著留住和增長(zhǎng)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)也具有挑戰(zhàn)性。后者對(duì)于將運(yùn)營(yíng)效率保持在持續(xù)較高的水平尤為重要。
中國(guó)
荷蘭合作銀行(Rabobank)表示,中國(guó)家禽業(yè)的前景仍不確定,但人們認(rèn)為家禽需求正在改善,而產(chǎn)量正在迎頭趕上。
截至10月的12個(gè)月的利潤(rùn)率總體上被認(rèn)為是正的,但有些月份的利潤(rùn)率轉(zhuǎn)為負(fù)值。
在2023年的最后幾個(gè)月,預(yù)計(jì)供應(yīng)鏈將面臨更多不利因素,收成存在不確定性。機(jī)構(gòu)需求在2023年之前一直疲軟,預(yù)計(jì)不會(huì)立即出現(xiàn)任何好轉(zhuǎn)。
中國(guó)的種雞群有所改善,這將有助于支持該行業(yè)。然而,美國(guó)農(nóng)業(yè)部的看法略為消極,預(yù)測(cè)白羽肉雞和黃羽肉雞的數(shù)量都將下降,并認(rèn)為明年中國(guó)的產(chǎn)量將下降3%至1390萬(wàn)噸。
由于全球市場(chǎng)需求疲軟,中國(guó)的出口已經(jīng)疲軟。
美國(guó)
美國(guó)經(jīng)濟(jì)總體上不及預(yù)期。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的說(shuō)法,它將受益于強(qiáng)于預(yù)期的勢(shì)頭,只有適度的放緩。
好于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)將為家禽生產(chǎn)商帶來(lái)強(qiáng)勁的零售和餐飲服務(wù)支持。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè),到2024年,美國(guó)家禽產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2140萬(wàn)噸,增長(zhǎng)1%。
荷蘭合作銀行指出,美國(guó)產(chǎn)量在 2023 年夏季放緩,直到秋季仍然緊張,但預(yù)計(jì)在 2024 年頭幾個(gè)月將回升。2023 年 7 月,冷凍雞肉庫(kù)存開(kāi)始下降,但胸肉庫(kù)存仍然沉重,而腿部和雞翅處于歷史低位。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè),該國(guó)明年的出口量將增長(zhǎng)1%,這主要是由于墨西哥和加拿大的需求增加。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性和相對(duì)強(qiáng)勁的消費(fèi)者支出將有助于支持當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)雞業(yè)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性和相對(duì)強(qiáng)勁的消費(fèi)者支出將有助于支持當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)雞業(yè)。
墨西哥
美國(guó)農(nóng)業(yè)部認(rèn)為,明年墨西哥雞肉產(chǎn)量可能達(dá)到390萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2%。
預(yù)計(jì)2024年頭幾個(gè)月墨西哥的產(chǎn)量將大幅增加。荷蘭合作銀行指出,2023 年最后一個(gè)季度的增長(zhǎng)可能已經(jīng)放緩,但墨西哥工業(yè)在 2023 年 7 月實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的 33,000 噸產(chǎn)量,同比增長(zhǎng) 4.3%。
該行業(yè)的生產(chǎn)率有所提高,預(yù)計(jì)該行業(yè)將受益于較低的飼料成本。然而,高致病性禽流感仍將是一個(gè)挑戰(zhàn)。
據(jù)認(rèn)為,2023 年該國(guó)的雞肉消費(fèi)量將增長(zhǎng) 2%,但消費(fèi)者被認(rèn)為正在尋找價(jià)值,有利于整只雞和腿肉的銷(xiāo)售,但限制了胸肉的銷(xiāo)售。
在出口方面,預(yù)計(jì)2024年將與2023年大致相似,墨西哥出口量為5,000噸。
巴西
2023 年上半年,飼料價(jià)格下跌使巴西行業(yè)受益,提高了該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。然而,產(chǎn)量的增加影響了利潤(rùn)率。
隨著 2023 年的進(jìn)展,情況有所改善。8月份,活雞價(jià)格比7月份高出8%。預(yù)計(jì) 2023 年將結(jié)束,總產(chǎn)量將增長(zhǎng) 4-5%。該國(guó)的人均消費(fèi)量被認(rèn)為高出1.5%。
在出口方面,該國(guó)一些市場(chǎng)出現(xiàn)下滑,但其他市場(chǎng)急劇增長(zhǎng),今年前八個(gè)月的總出口額增長(zhǎng)了5.5%。
當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì)ABPA指出,2023年前9個(gè)月的出口量增長(zhǎng)了6.5%,價(jià)值增長(zhǎng)了2.8%。如果這一增長(zhǎng)持續(xù)到年底,出口量將超過(guò)500萬(wàn)噸。
進(jìn)入 2024 年,該國(guó)已經(jīng)進(jìn)入了許多新市場(chǎng)。10月,它達(dá)成了向阿爾及利亞發(fā)貨的協(xié)議。同月,90%的雞肉進(jìn)口來(lái)自巴西的埃及宣布將暫停征收30%的關(guān)稅。
Phytobiotics Brasil 董事總經(jīng)理 Germano Eichner 指出,預(yù)計(jì)未來(lái)五年巴西的雞肉產(chǎn)量將繼續(xù)以每年 2-3% 的速度增長(zhǎng),然而,該行業(yè)并非沒(méi)有挑戰(zhàn)。
雖然許多谷物價(jià)格下跌,但雞肉市場(chǎng)價(jià)格也有所下跌,這意味著許多拉美企業(yè)在2023年連續(xù)多月處于虧損狀態(tài)。
除了保持盈利能力外,巴西和更廣泛的拉丁美洲工業(yè)面臨的另一個(gè)挑戰(zhàn)將是開(kāi)發(fā)更多的加工產(chǎn)品和更健康的產(chǎn)品,例如脂肪含量較低的雞肉和營(yíng)養(yǎng)含量較高的雞蛋。
由于巴西的低成本生產(chǎn),預(yù)計(jì)巴西將成為全球禽肉貿(mào)易好轉(zhuǎn)的主要受益者。由于巴西的低成本生產(chǎn),預(yù)計(jì)巴西將成為全球禽肉貿(mào)易好轉(zhuǎn)的主要受益者。
歐洲
歐洲家禽業(yè)的前景仍然樂(lè)觀,然而,荷蘭合作銀行指出,該行業(yè)將繼續(xù)感受到從烏克蘭無(wú)限進(jìn)口的影響。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部估計(jì),歐盟市場(chǎng)今年將增長(zhǎng)1.8%,2024年將放緩至0.8%,低于歐盟委員會(huì)在2022年底估計(jì)的2024年增長(zhǎng)1.7%。
市場(chǎng)仍將由價(jià)格驅(qū)動(dòng)。歐洲GDP增長(zhǎng)緩慢,消費(fèi)者價(jià)格通脹相對(duì)較高。這導(dǎo)致了價(jià)格驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)。雖然這有利于對(duì)雞肉的需求,但消費(fèi)者越來(lái)越接受更便宜的選擇,例如標(biāo)準(zhǔn)雞肉。同樣有利于雞肉的還有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蛋白質(zhì)的價(jià)格上漲,然而,所有動(dòng)物蛋白行業(yè)在 2023 年下半年開(kāi)始受益于較低的飼料成本。
歐洲家禽協(xié)會(huì)AVEC指出,2022年歐洲進(jìn)口量創(chuàng)紀(jì)錄的2023年頭幾個(gè)月仍在繼續(xù)。根據(jù)一項(xiàng)原定于 2023 年 6 月結(jié)束但已延長(zhǎng)至 2024 年 6 月的協(xié)議,歐盟正在接受無(wú)限制的烏克蘭雞肉進(jìn)口,這意味著歐盟生產(chǎn)商將不得不應(yīng)對(duì)低價(jià)進(jìn)口,至少要到明年年中。
家禽被認(rèn)為是 2023 年唯一增長(zhǎng)的動(dòng)物蛋白。荷蘭合作銀行認(rèn)為,如果該行業(yè)在飼料價(jià)格下跌的背景下保持紀(jì)律,它應(yīng)該保持盈利。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部認(rèn)為,在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),歐盟雞肉價(jià)格將保持在歷史平均水平之上,自 2021 年以來(lái)已大幅上漲。
南非
荷蘭合作銀行認(rèn)為,盡管困難重重,但南非的前景相對(duì)樂(lè)觀。該行業(yè)一直受到電力短缺、飼料價(jià)格上漲和進(jìn)口增加的困擾。利潤(rùn)率一直面臨壓力,行業(yè)的重點(diǎn)集中在降低成本上。2023 年上半年產(chǎn)量下降了 3%,而進(jìn)口增長(zhǎng)了 4%。
當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì) SAPA 指出,2023 年下半年雞肉生產(chǎn)商價(jià)格可能會(huì)下降。報(bào)告指出,2023 年 6 月的新鮮、冷凍和單凍 (IQF) 部分高于去年同期,但下半年這三者都將呈下降趨勢(shì)。IQF 價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)下跌,直到 2024 年第二季度,屆時(shí)預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)上漲。占市場(chǎng)80%以上的冷凍雞肉預(yù)計(jì)明年全年的價(jià)格將低于2023年的價(jià)格,而新鮮雞肉價(jià)格在2024年頭幾個(gè)月下降后,到年中將恢復(fù)到2023年的水平。
2022 年,南非的雞肉消費(fèi)量達(dá)到四年來(lái)的最高水平,但此后有所下降。在 2022 年前五個(gè)月,它比去年同期低 2.4%。
盡管如此,作物預(yù)測(cè)是積極的,預(yù)計(jì)進(jìn)口量將下降,但由于經(jīng)濟(jì)疲軟和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蛋白質(zhì)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),該行業(yè)將受到限制。未來(lái)最大的運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)仍將是人工智能和持續(xù)的電力困難。
日本
盡管日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)充滿(mǎn)挑戰(zhàn),但日本的前景仍然樂(lè)觀。由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲軟,消費(fèi)者變得更加受價(jià)格驅(qū)動(dòng)。這將特別影響提供全方位服務(wù)的餐廳和高端市場(chǎng)產(chǎn)品。
上半年產(chǎn)量增長(zhǎng)0.2%,但進(jìn)口量下降,這意味著供應(yīng)緊張。在此期間,由于日本消費(fèi)者減少了所有動(dòng)物蛋白的消費(fèi),消費(fèi)量下降了2.1%。
泰國(guó)
泰國(guó)行業(yè)的前景不如2022年以來(lái)那么樂(lè)觀。泰國(guó)出口商的銷(xiāo)量可能會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng),但高價(jià)值加工市場(chǎng)將受到全球餐廳銷(xiāo)售低增長(zhǎng)和消費(fèi)者交易減少的挑戰(zhàn)。
泰國(guó)工業(yè)幾年來(lái)表現(xiàn)強(qiáng)勁,國(guó)內(nèi)需求旺盛,價(jià)格堅(jiān)挺。然而,競(jìng)爭(zhēng)蛋白質(zhì)的價(jià)格急劇下降,而雞肉仍然相對(duì)昂貴。然而,隨著本地豬肉產(chǎn)業(yè)持續(xù)復(fù)蘇,蝦價(jià)走低,現(xiàn)在的前景較弱。
雖然泰國(guó)出口總額在 2023 年上半年創(chuàng)下歷史新高,增長(zhǎng)了 12%,但加工高價(jià)值產(chǎn)品的出口卻急劇下降。預(yù)計(jì)加工類(lèi)別仍將具有挑戰(zhàn)性。
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